ファイナンシャル・プランナーズ（FP）事務所
株式会社 生活経済研究所
相続・事業承継に共通の課題は、培ってきた財産の承継であり、事業承継には経営権の承継が大きなテーマです。保有資産の評価と税額の試算だけでなく、個別事情に対応したコンサルティング力が求められる分野です。ご家族や企業の事情に合ったバランスのよいご提案をすることを信条に取り組んでいます。
事前の準備をしっかりしておきたいというニーズが高く、それらをご支援することで、家族全体の平穏な暮らしの継続にお役に立てていることを実感しています。
高齢にともない、休業から廃業に至る開業医のリタイアメントプランの実行支援を行ないました。白衣を脱ぐことに対する勇気と決断がプランニングの成否を左右するものでした。
資産を整理したバランスシート分析、廃業後の家計収支の対策をすること。
遺言書の作成、任意後見契約の準備、保有資産の有効活用の検討など具体的に老い支度を助言すること。
葬儀の準備まで事前準備が整い、現在は遊休不動産の売却手配、次世代の納税資金などの軽減を図る最後の詰めに至っています。
【ご相談の進め方】
